Лесопромышленный холдинг Segezha Group провёл IPO на Московской бирже ( 4 фото )

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, дочерняя компания АФК «Система», в ходе IPO на Московской бирже привлекла 30 млрд рублей. Акции компании оценили по 8 рублей за штуку, или 125,5 млрд рублей за 100%. Весьма не плохо. Новые инвесторы получат 23,9% акций Segezha Group, выпущенных в ходе допэмиссии (3,75 млрд новых акций), а доля «Системы» снизится с 96,88 до 73,7%. АФК также предоставила одному из организаторов размещения, «Ренессанс Капитал», который является стабилизационным менеджером IPO, еще 15% от размещаемых акций в виде опциона, который инвестбанк может реализовать в течение 30 дней, начиная с 28 апреля. В случае реализации этого опциона «Система» сможет получить около 4,5 млрд руб., а ее доля в компании снизится еще примерно на 3,6 п.п., до 70,01%. Привлеченные на IPO средства компания планирует направить на инвестиционную программу и оптимизацию долговой нагрузки для дальнейшего роста бизнеса. Среди покупателей бумаг кроме отечественных инвесторов были замечены инвесторы из Европы, Великобритании, США и Азии.


Напомню, АФК «Система» в январе 2021 года призналась, что готовит Segezha Group к возможному IPO в 2021 году при наличии «рыночных условий». И вот вроде всё сложилось, тем более, что у АФК «Система» совсем недавно был ещё одно сверх удачное размещение - онлайн-маркетплейсу Ozon, который разместился на NASDAQ и Мосбирже, удалось привлечь 1,2 млрд с учетом расходов, продав 42,45 млн акций. Причём даже Bloomberg тогда называл это размещение лучшим для российских компаний с 2011 года. Глобальными координаторами и букраннерами размещения данного IPO выступили J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал». Среди организаторов также замечены - Alfa Capital, Bank GPB International (группа Газпромбанка), BofA Securities и Renaissance Capital. Торги бумагами Segezha Group начались в 9:54 мск на Московской бирже под тикером SGZH.


Кстати, недавно компания объявила об утверждении новой дивидендной политики. Segezha Group намерена выплачивать в качестве дивидендов от 3 млрд до 5,5 млрд рублей ежегодно в период с 2021 по 2023 год. С 2024 года планируется, что распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного свободного денежного потока - от 75% до 100%.


Segezha Group - это один из ведущих производителей лесопромышленной продукции в России. Компания является лидером в стране и мире по производству мешочной бумаги, промышленных бумажных мешков, фанеры и пиломатериалов. АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году, инвестировав с тех пор в компанию 49 млрд руб. Сегодня Segezha Group управляет 15 предприятиями и двумя активами на стадии строительства. Заводы компании расположены в России и в Европе. Ресурсная база компании на конец 2020 года, составила 9,2 млн га. Этот объем обеспечил 80% потребностей Segezha Group в древесине. По итогам 2020 года компания показала выручку в размере 69 млрд рублей, при этом она сработала в убыток в районе 1,3 млрд рублей. Больше половины выручки компании (51,7%) в 2020 году пришлось на производство бумаги и упаковки, почти 28% - на пиломатериалы, более 11% - на фанеру и плиты. Продукция Segezha экспортируется более чем в 100 стран. До размещения 98,3% акций контролировала АФК «Система», 1,45% - было у CEO компании Михаила Шамолина, еще 0,22% - у управляющего партнера АФК Али Узденова.


P. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать - "Как это делается и почему именно так!", смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: akciirosta@yandex.ru Берите пример с лидеров! На данный момент я уже лично посетил более 500 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Почему наша промышленность самая лучшая в мире: http://zavodfoto.livejournal.com/4701859.html

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

Яндекс.Дзен / LiveJournal / Facebook / ВК / Одноклассники / Instagram

Материал взят: Тут