Уникальный японский мультфильм, в котором психологическая семейная драма разворачивается в средневековом фэнтези-мире. Пятнадцатилетняя сирота Макия живет среди своих соплеменников-йольфов. Это последний оставшийся волшебный народ. Йольфы живут сотни лет и при этом внешне не меняются, так что даже их старейшины выглядят как юноши и девушки.