Альтер-эго Сашиного отца, Жора, берет обещание с психолога, что тот поможет вернуть Сашу к жизни. Но для этого Жоре с Колей предстоит выкрасть тело Саши из больницы. А в «Сотонист» залетает предвестник смерти - воробей.

Сашиному отцу грозит тюремный срок, и Саше с Колей необходимо уговорить Илью, чтобы тот попросил своего отца, владельца банка, забрать заявление. Однако, это только начало цепи взаимных услуг, которая ведет к ректору, его дочке, Максу +100500 и Игорю из «Сотониста».

Тимур начинает адаптироваться в новом коллективе. И когда Романенко срочно нужно покинуть больницу, он вызывается прикрыть его от Быкова. По такому случаю он выдумывает целый киносценарий, эффектно разворачивая его перед Быковым по ходу развития «событий». Только вот Быков уже в курсе отсутствия пасынка, потому как самолично застиг его при попытке

Спустя 18 лет в семью Зайцевых возвращается отец Олег. Оказывается, что он, как и Саша, страдает раздвоением личности и периодически превращается в Жору – гедониста и дамского угодника.

В отделении доктора Быкова появляется новый врач. С виду компетентный и вежливый Тимур все-таки сразу вызывает у Быкова подозрения. Что-то с ним явно не так, иначе, зачем он сменил работу в частной клинике на их «малобюджетную шарашку»? Вскоре открывается, что Тимур – не кто иной, как бывший муж Полины. Девушка требует от Быкова его немедленного

Настя не выходит на связь, и Саша пытается перехватить ее до вылета в Лондон. Коля звонит с телефона Ильи в Шереметьево и Домодедово и сообщает о контрабандной иконе, чтобы выиграть время. Ведь друзья не знают, откуда вылетает Настя.

Недавно пережившая развод Полина нуждается в особом обращении. По крайней мере, в этом уверена Кисегач, которая и просит Быкова быть с девушкой помягче. Но вот Софья считает иначе. Наверняка, Полина лишь мастерски притворяется удрученной, чтобы разжалобить строгого наставника. Правду, в любом случае, можно выяснить только у самой Полины, и потому

Саша приходит в себя в больнице после пятилетней комы. За это время его мама стала жить с Крекотенем, Коля сменил ориентацию и стал телеведущим «Дома-3», а Настя родила от Ильи.

Романенко и Быков подозревают, что Купитман провел ночь с проституткой. Любе приходится выслушивать эту историю от Софьи. А Филу сделали очень недвусмысленное предложение на секс втроем, причем одна из девушек - Полина…

Купитман с Любой решают, что из-за одного секса нельзя терять дружеские отношения, и в итоге снова оказываются в постели. Полина только вернулась в интернатуру, но уже вовсю использует Лешу. А Софья подозревает Романенко.

Неожиданно в отделение появляется интерн Ульянова. Она хочет вернуться в интернатуру, но оказывается, что Быков хочет ее убить, потому что не может простить ей то, как она ушла. А на глазах Леши по отделению пронесется настоящий цыганский табор.

Вот и настает грандиозный эндшпиль. Саша и Федор больше не могут существовать вместе. Саша хочет быть с Настей, а Федор – с Нурминской. Саша идет к психиатру, и тот обещает «убрать» Федора. Но оказывается, Федор нанес визит врачу еще раньше. И, как говорится, «должен остаться только один».

Кисегач пытается накормить Быкова собственноручно приготовленным рагу, но отравятся в итоге Леша и Купитман. Санитар Павлик спасает жизнь Филу и становится его лучшим другом, а Романенко во время секса признался Софье в любви.

Настя выходит на работу в «СОТОнист» и сразу становится начальником Зайцева. Свою карьеру она решает начать с чистки рядов. Сашина мама в это время бросает все свои силы на борьбу с лужей теплой воды, которая снова и снова образуется на кухне. Видимо, здесь замешано Кентервильское привидение, не меньше. Ну или сумасшедшая соседка

Купитман и Люба стесняются секса друг с другом. Романенко предстоит сразиться на настоящей дуэли, а Леше приходится сдавать анализы в венерологии, хоть он ничем и не болен.

Благодаря программе «Дайте слово» Саша находит своего отца. При встрече Зайцева обуревают смешанные чувства, видимо, потому, что тот оказывается чернокожим. А вот Федор оказывается куда более толерантным. Илья способствует тому, чтобы Хомяковых не забрали в армию, оказывая некоторым сомнительные услуги.

Коля начинает испытывать суицидальные тенденции и кормить голубей семечками, чтобы отвлекать их от секса, но внезапно прекрасная незнакомка просит сфотографировать ее на телефон. Что-то тут не так… В это время сотрудники «СОТОниста» наперебой облизывают дверные ручки и лысину Крекотеня. Что же их на это толкает?

Люба старается скрыть от всех свой день рождения, но в итоге получает в подарок землю на кладбище. Кисегач занимается фермой, а Леша неожиданно для себя оказывается умнее Быкова.

Быков с Купитманом играют в русскую рулетку. Рита решает расстаться с Лешей, но в итоге все опять заканчивается сексом. А Филу предстоит настоящая операция «Ы».

Саша и Настя помогают Коле обрести, наконец, счастье в объятиях лучше подруги Насти – Лены. Для этого во время выступления Колиной команды КВН он должен со сцены признаться Лене в любви. Это был прекрасный и романтический план, но он не включал в себя Лениного парня, беременных первокурсниц-девственниц, и конечно Федора…